根据小说《咬核桃小人和老鼠国王》改编。

在圣诞节，女孩克拉拉得到了一只胡桃夹子。

当天的夜里，她梦见胡桃夹子变成了一位王子，带领她的玩具们，与一群老鼠兵作战。

斗智斗勇中，阐述着孩子们应有的高尚道德品质。

那是勇敢，智慧，善良，宽容，团结。

最后，大家齐心协力，赶跑了老鼠王国，

随后，变成了王子的胡桃夹子，邀请克拉拉前往梦幻的童话王国中，去到果酱山。

这，便是《胡桃夹子》芭蕾舞剧的第一幕。